フローを使用して、毎週月曜日に同じ処理を実行するなどの処理ができます。 「設定」の「フロー」で「スケジュールトリガフロー」を選択し、「次へ」をクリックします。 「スケジュールを設定」をクリックします。 開始日に次の月曜日を設定し、開始時刻を設…

グローバルアクションをご存知でしょうか。 こちらの画面右上にある「＋」ボタンのことです。 今回はグローバルアクションで取引先を作成できるようにします。 「設定」の「グローバルアクション」を選択し、「新規アクション」をクリックします。 対象オブ…

Salesforceはフローを使えば処理を自動化できます。 今回は画面フローについて説明します。 「設定」→「フロー」を選択し、画面右上の「新規フロー」をクリックします。 「画面フロー」を選択し「次へ」をクリックします。 開始と終了の間にある「＋」をクリ…

Salesforceにはレコードを登録・更新した際に自動で処理を行うフローが用意されています。 フローを作成することで細かい設定処理などを行うことができます。 設定画面で「フロー」を選択し、画面右上の「新規フロー」をクリックします。 今回はレコードを作…

取引先レコードを新規作成した際に、取引先名の頭に取引先コードを追加する処理を自動化してみましょう。 画面右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。 「クイック検索」欄に「プロセスビルダー」と入力し、「プロセスビルダー」を選択しま…

Salesforceはリストビューでレコードの内容を確認できますが、レポートを使うことで関連のある複数オブジェクトの内容を確認したり、グルーピングして集計することができます。 レポートタブをクリックし、画面右上の「新規レポート」をクリックします。 「…

リストビュー画面を表示すると、画面左上に「最近参照したデータ」と表示されています。 その通り最近参照したデータが表示されています。 「最近参照したデータ」をクリックして「すべての商談」に変更すると、たくさんのレコードが表示されます。初めから…

今日は商談を見ていきます。 前回まで取引先を見てきました。取引先は営業先の企業情報を登録します。 商談は営業先との商談情報を登録します。同じ取引先とは何度も取引があることも多いので、取引先１レコードに対して、商談は複数レコードという関連にな…

今回は取引先ごとに一意（ユニーク）とする「取引先コード」項目を作成してみます。取引先タブを選択し、画面右上の歯車アイコンをクリックし、「オブジェクトの編集」を選択します。 「項目とリレーション」を選択し、「新規」をクリックします。 カスタム…

今日は「取引先」レコードの各項目を設定してみます。 レコードを新規登録する時に設定もできますが、今回は登録済みのレコードの各項目の値を変更します。 画面右上の「編集」をクリックします。 このように各項目を入力します。 「業種」はすべて英語にな…

今回はSalesforceで一番の核となるオブジェクト「取引先」に関する設定をしていきます。 オブジェクトとは、DBのテーブルのようなものです。 タブがいくつもありますが、ホームの隣の「取引先」タブをクリックします。 取引先のリストビューが表示されます。…

Salesforceのお試し環境の登録方法を説明します。 まずは以下のSalesforceのサイトへアクセスし、画面右上の「無料トライアル」ボタンをクリックします。 2. 次に画面右側の入力欄に情報を入力して、「サインアップ」ボタンをクリックします。 3. すると以下…

顧客からシステム化のシステム化の依頼があった場合は、まずは顧客へ提案することになります。 その時に提示する契約金額を試算するために必要になるものが見積書です。 開発工数の試算 契約金額は、顧客が望んでいるシステムの規模や難易度によって変わりま…